1- مراجعه به شركت هاي كارگزاري بورس (درحال حاضر شركت کارگزاری بانک ملی درخواست برقراري ارتباط برخط.
2- تکمیل فرم ها، قراردادها و معرفي شماره حساب در کارگزاری
3- تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس در کارگزاری
4- مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و ارائه فرمهای تکمیل شده در کارگزاری به شعبه ( در صورت درخواست استفاده از کارگزاری این فرم جداگانه باید تکمیل گردد.) جهت تأیید
5- تحول فرم تأیید شده توسط شعبه به کارگزاری مربوطه و دریافت کد کاربری و کلمه عبور
پس از انجام مراحل فوق، مشتري می تواند با کد و رمز مربوطه از طریق سایت کارگزاری اطلاعات بازار را در ساعت معاملاتی به صورت لحظه اي مشاهده و تعدادي از سهام موردنظر خود را در دسته هاي مختلف درخواست و همزمان تغييرات بازار را درخصوص اين سهام به صورت لحظه اي مشاهده نمايد.
با ارسال سفارش مشتري از طريق رايانه به سامانه كارگزاري، به صورت لحظه اي با سيستم متمركز بانك ارتباط برقرار مي شود و معادل وجه خريد، در حساب مشتري مسدود و به محض خريد، وجه مسدود شده به حساب كارگزار واريز مي شود. پس از اتمام مراحل فوق، سفارش به سامانه معاملات بورس تهران يا فرابورس ايران وارد مي شود و نتيجه به اطلاع مشتري مي رسد.
نمونه فرم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران